L’activité des assurances a enregistré, en 2010, un taux d’évolution de 6% contre 14% en 2009.
Avec un niveau de primes supplémentaires de 4,3 milliards de dinars, la production du marché est passée de 77,3 milliards de dinars, en 2009, à 81,7 milliards de dinars, en 2010. C’est ce que relève le rapport annuel 2010 sur l’activité des assurances établi par la direction des assurances au ministère des Finances. 54,4 milliards de dinars ont été réalisés par les entreprises publiques (SAA, Caar, Caat et Cash), soit 67% de la part de marché. 20,4 milliards de dinars reviennent aux compagnies privées, soit 25% de la production globale du marché. Quant aux deux mutuelles, leur part de marché est de 8%, soit un volume de primes de 6,8 milliards de dinars.
Par société, la Ciar demeure la première société privée avec un chiffre d’affaires d’environ 6 milliards de dinars, correspondant à une part de 7% du marché, suivie d’Alliance Assurance, avec 4% des parts du marché. “Toutes les compagnies d’assurances directes ont amélioré leurs niveaux de production”, relève le rapport, indiquant que l’activité des mutuelles s’est traduite en 2010 par une évolution de 36% par rapport à l’exercice précédent, réalisée essentiellement par la CNMA. La prime d’assurance moyenne par habitant (ou densité d’assurance) est passée de 2 197 DA, en 2009, à 2 271 DA par habitant en 2010, soit l’équivalant de 31 dollars US. Cependant, le taux de pénétration du marché des assurances (production/PIB) demeure inférieur à 1%, il est estimé à 0,7%. Par branche d’assurance, le marché a maintenu, comparé aux années précédentes, la même structure. L’assurance automobile, qui a progressé de 14%, renforce sa dominance et maintient sa première place dans le portefeuille du marché. Cette dernière passe de 46% en 2009 à 50% en 2010. Cette situation s’explique par l’accroissement du parc auto national malgré la suppression du crédit automobile par les banques et également par le développement de la souscription des garanties facultatives couvrant les véhicules. La branche “risques industriels” continue d’occuper la deuxième position avec une part de 33%. Elle enregistre une régression de 7% par rapport à 2009. La baisse du volume des grandes affaires et des contrats en branche engineering, en 2010, serait à l’origine de cette diminution.
Les assurances de personnes, avec une part de 9%, ont connu une augmentation de 30%. Elles passent de 5,8 milliards de dinars en 2009 à 7,5 milliards de dinars en 2010. Les assurances crédit ont connu une diminution importante de -88%. Le niveau de leurs primes s’établit en 2010 à 47 millions de dinars contre 378 millions de dinars en 2009. “Cette baisse s’explique, principalement, par la suppression des crédits à la consommation”, analyse le rapport. En matière d’indemnisations, les compagnies d’assurances ont consacré 35,6 milliards de dinars au titre des règlements des sinistres contre 36 milliards de dinars, en 2009. Ce recul a concerné la plupart des compagnies, tant publiques que privées. Dans le public, à l’exception de la Cash qui a connu une augmentation de 13% des indemnisations, les autres sociétés d’assurance publiques, ont versé moins d’indemnités à leurs assurés qu’en 2009. À la SAA, qui, pourtant, domine la branche automobile, la baisse est de 4%. La Caar a enregistré une régression de 11% et la Caat une baisse de 1%. Dans le privé, Alliance Assurance a enregistré la plus forte hausse des indemnisations, soit un taux de 101%. Au niveau de Cardif Al-Djazaïr, l’augmentation des indemnisations est de 9%. Eu égard au nombre de plus en plus important des accidents de la circulation, la branche automobile accapare 26,5 milliards de règlements, soit 74% des indemnités versées. Le rapport fait ressortir le renforcement des capacités financières des sociétés, en 2010, en raison de la mise en conformité du capital social de certaines sociétés avec le nouveau capital minimum exigé, depuis 2009, par la réglementation, à savoir : deux milliards de dinars pour les assurances de dommages et un milliard de dinars pour les assurances de personnes. Avec un montant de 81 milliards de dinars, la marge de solvabilité des sociétés d’assurance a marqué une augmentation de 10 milliards de dinars, soit un taux d’appréciation de 13% par rapport à 2009. Le réseau de distribution des produits d’assurances se décline en 874 agences directes, 641 agents généraux d’assurances et 23 courtiers d’assurances, auxquels il y a lieu d’intégrer les 62 caisses régionales de la mutualité agricole et les agences bancaires dédiées à la vente des produits d’assurances dans le cadre du dispositif de la bancassurance.
M.R
