Le chiffre d’affaires directes cumulé du secteur des assurances a atteint 43,7 milliards de dinars, au 30 juin 2010, contre 38,2 milliards de dinars à la même période en 2009, soit une augmentation de 14,4%. C’est ce qui ressort de la note de conjoncture du marché des assurances au second trimestre 2010.
La branche «Automobile» qui a réalisé un chiffre d’affaires de 21 milliards de dinars, arrive en première position avec une part de 48% et un taux de croissance de 13,2%. Les garanties facultatives ont contribué pour plus de 81% à la croissance de la branche du fait de leur renforcement de plus de 12,4%, comparativement à la même période de 2009.
La production de la garantie de responsabilité civile a également enregistré une croissance de 17,3% sur ce 1er semestre de l’année 2010. Ce résultat intervient en dépit de la baisse des importations de véhicules qui se poursuit au cours de ce premier semestre de 2010 et qui a réduit sensiblement la vente des constructeurs automobile.
En effet, Selon les statistiques du CNIS, le nombre de véhicules importés au cours du premier semestre de 2010 a baissé de 14,2% (131.506 véhicules, contre 153.292 sur la même période en 2009), la facture globale de ces véhicules s’est chiffrée à 129,35 milliards de dinars contre 142,23 milliards de DA au cours des six premiers mois de l’année passée.
La branche «IARD» a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards de dinars en progression de 18%. Les principales sous-branches ont enregistré des hausses, la plus significative étant celle relative à l’ «engineering» qui a progressé de 42%. L’assurance «Tous risques montage» a constitué l’essentiel du portefeuille de cette branche au cours de cette période.
La branche incendie a marqué une hausse de plus de 5% provenant de la souscription d’affaires nouvelles en risques industriels, cet apport a cependant été amoindri par le décalage dans l’enregistrement d’importantes affaires en risques industriels. Les deux branches incendie et engineering totalisent près de 77% du volume des primes de la branche.
L’assurance des catastrophes naturelles a enregistré une hausse de 13,1% comparativement à la même période de 2009, alors que l’assurance de responsabilité a progressé globalement de 9,2%, ces deux branches détiennent 6 et 7% respectivement de la production de l’IARD.
La branche «Transport» a enregistré une hausse de 11% qui provient essentiellement de la forte progression du chiffre d’affaires de la garantie «corps aérien». L’assurance du transport maritime a connu une baisse de 10% en raison de la baisse enregistrée par la garantie des «facultés maritimes» (-6%) qui représente près des 80% de l’assurance maritime. Parallèlement, le volume des importations a connu, au 30 juin de 2010, une diminution de 4,4% par rapport à la même période de 2009.
La valeur des importations, selon le CNIS, s’élève à 1.453,2 milliards de dinars (19,7 milliards de dollars) au 1er semestre 2010 contre 1.519,5 milliards de dinars (20,9 milliards dollars en 2009, soit une baisse de 4,4% (-5,8% en dollars). La branche «Risques Agricoles» a connu au premier semestre de 2010 une hausse de 7,2% grâce à la performance réalisée en assurance animale (+30%) qui a été tirée par l’assurance du bétail (contrat ONAB essentiellement) et par la signature de conventions avec des complexes avicoles.
La production végétale a connu une légère baisse (-1%) alors qu’au 30 septembre 2009, elle avait enregistré un bond de 13%. Les assurances de personnes ont enregistré une hausse de 16,9%. L’assurance groupe a enregistré une hausse de 34,4% alors que la catégorie vie-décès, composée essentiellement des assurances temporaires au décès, a connu une quasi stagnation suite à l’annulation du crédit à la consommation intervenue au cours du 3ème trimestre de 2009 ; cette assurance étant prescrite lors d’octroi de crédits par les banques.
Par ailleurs, des augmentations sont enregistrées dans les garanties accidents (+21,6%) et «assistance» (en cours de déplacement) (+12,4%). L’assurance Crédit a enregistré une baisse de 49,9%, comparativement à la même période de 2009. Les assurances du crédit aux particuliers ont connu des baisses du fait du non renouvellement de conventions arrivées à échéance avec les banques : les assurances du crédit immobilier et du crédit à la consommation ont marqué des baisses de 79% et 63% respectivement. Elles totalisent 38% de la production en assurance crédit contre 70 à la même période de 2009.
L’assurance du crédit «inter entreprises» a connu une hausse de 74% au terme du premier semestre 2010, sa part dans la branche s’établit à 49%, alors que l’assurance du crédit à l’exportation avec une part de 13% a progressé de 25%. Parallèlement, les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de l’ordre de 67% par rapport au premier semestre de 2009.
Selon le rapport du CNIS, les exportations hors hydrocarbures demeurent toujours marginales avec seulement 3,01% du volume global des exportations, soit l’équivalent de 58,2 milliards de dinars à fin juin 2010 (790 millions dollars contre 481 millions dollars à fin juin 2009). Selon l’origine des capitaux, le poids des sociétés d’assurance à capitaux privés a atteint 23,3% au 30 juin 2010 (non compris la part de la GAM).
Leur chiffre d’affaires, d’un montant de 10,2 milliards de dinars, a connu une hausse de 16,8% comparativement à la même période de 2009. Les entreprises spécialisées représentent 1,1% du marché (0,4% pour le crédit). La part du chiffre d’affaires des mutuelles représente 6,9% du chiffre d’affaires global du secteur.
