Le chiffre d’affaires du secteur des assurances a augmenté de 6,9% à 87,3 milliards de DA en 2011 contre une croissance de 6% et un chiffre d’affaires de 81,7 milliards de DA en 2010.
Le conseil tablait sur un chiffre d’affaires légèrement inférieur avec 86,3 milliards de DA pour l’année 2011. Au cours du quatrième trimestre 2011, les primes d’assurances ont atteint 20,4 milliards (mds) de DA, en hausse de 4% par rapport à la même période de 2010, selon une note de conjoncture du Conseil National des Assurances, reçue par l’APS. Les assurances dommages continuent à produire l’essentiel des primes avec une part de marché de 92,3% en 2011, le reste, soit 7,7%, ayant été généré par l’assurance de personne.
Cette dernière a vu son chiffre d’affaires (CA) baisser de 7% passant
de 7,2 mds de DA en 2010 à 6,7 mds de DA en 2011. Le CNA explique cette baisse
par l’application de la filialisation du secteur, c’est à dire la séparation
des assurances dommages des assurances de personnes, entrée en vigueur le 1er juillet 2011.
« Au 31 décembre 2010, les primes de cette branche (assurance de personnes) étaient générées par 12 sociétés d’assurance alors qu’au 31 décembre 2011, ces primes étaient le produits de cinq sociétés d’assurances de personnes », explique e CNA.
Quant aux assurances dommages, elles ont réalisé un bilan de 79,8 mds de DA en 2011 contre 73,9 mds de DA en 2010, soit une croissance de 8%. La branche automobile, qui génère 54,4% de la production du secteur, a progressé de 9,5% en 2011 avec un CA de 43,4 mds de DA, selon le CNA.
Les garanties facultatives, représentant 80,5% du portefeuille de la branche, ont cru de 10% contre une croissance de 9,3% de la garantie »Responsabilité civile » (RC). La croissance de cette dernière sous-branche n’était que de 2,5% durant les trois premiers trimestres de 2011. Les recettes de l’IARD (Incendie, accidents et risques divers), et après le recul de 2,4% enregistré durant les six premiers mois de l’année, ont de nouveau renoué avec la croissance, progressant de 8,2% à 28,7 mds de DA à fin décembre 2011.
L’assurance « engineering », qui représente un quart de l’IARD, a régressé de 4,6% en raison de « la conjoncture actuelle caractérisée par un ralentissement dans la réalisation des grands projets de construction », explique la même source.
L’assurance « incendie », occupant 51% du portefeuille de la branche, progressait par ailleurs de 18,5%, celle de la RC étant en hausse de 16% alors que les assurances CAT-NAT (catastrophes naturelles), qui totalisent 6% des primes de l’IARD, progressaient de 7,9%.
La branche « risques agricoles » a, de son côté, réalisé une croissance de 31,4%, grâce notamment à la performance de « l’assurance végétale » qui a évolué de 15,3%, tirée notamment par l’assurance de certains dommages aux biens du secteur agricole ainsi que par la hausse des primes de l’assurance animale (+42%), souligne le CNA.
L’assurance « crédit-caution » a, de son côté, marqué une évolution de de 12,7% par rapport à 2010, grâce à la garantie du crédit immobilier, qui a sensiblement cru (+60%) et l’assurance « crédits inter-entreprises », qui progressait de 20%. L’assurance « crédit à l’exportation » perdait cependant 26% de ses primes en 2011.
Les assurances « transport » étaient en baisse de 7,3% en raison du recul de 1,6% de l’assurance transport maritime (73% de la branche) et la baisse de 52% des primes de l’assurance « transport aérien », engendrée par le non renouvellement du contrat du satellite algérien ALSAT », rappelle le CNA. Les assurances « transports terrestres » ont, par contre, progressé de 21% en 2011.
Pour ce qui est des assurances de personnes, l’assurance « groupe », qui occupe 37% des primes de la branche, a évolué de 6,3%, l’ »assistance en cours de déplacement » a progressé de 8,7%, « vie-décès-retraite » évoluait de 7,4%, alors que les primes collectées en assurance « accidents-maladie » baissaient de 38%. En 2011, la part de marché des sociétés d’assurance dommage à capitaux privés était de 24,3%, avec des recettes de 19,4 mds de DA, en hausse de 7% par rapport à 2010.
Les mutuelles représentent 7,7% du CA des assurances dommage, les entreprises spécialisées 0,6%, le reste du marché, soit plus de 60%, étant couvert par les autres assureurs publics.
Avec l’arrivée récente de nouvelles sociétés d’assurances de personnes, CAARAMA (Filiale de la CAAR), SAPS ( filiale de la SAA et du français Macif) et TALA (filiale de la CAAT), AXA assurance, qui a créé une filiale en Algérie ainsi qu’une joint-venture CNMA-Salama Assurances-Algérie, le marché algérien des assurances est aujourd’hui composé de 22 compagnies.
Il s’agit, outre les assureurs de personnes, de six assureurs publics non spécialisés (CAAR, SAA, CAAT, CASH), deux publics (CAGEX et SGCI) spécialisés respectivement dans l’assurance-crédit et l’immobilier, un réassureur public (CCR), deux mutuelles (CNMA, MAATEC) et sept assureurs à capitaux privés (CIAR, 2A, Trust, GAM, Salama, Al Rayan et Alliance Assurance).
